По данным экспресс-мониторинга Frank RG, в сентябре 2024 года российские банки выдали 2,56 млн кредитов наличными на сумму 433,8 млрд рублей, что на 23% меньше по сравнению с августом и на 16% ниже, чем годом ранее. Это падение стало самым сильным с января 2023 года, и за последние четыре месяца наблюдается негативная динамика как в количественном, так и в денежном выражении.

Причинами снижения эксперты называют отмену моратория Центрального банка на ограничение полной стоимости кредита (ПСК) с 1 июля, а также действующие меры по охлаждению кредитного рынка. На конец июля текущего года ПСК в сегменте кредитов наличными достигла 27,1%, что является максимальным показателем с апреля 2022 года.

Согласно прогнозам, уровень одобрения заявок на кредиты наличными к концу года не превысит 20%. Ужесточение требований со стороны Центрального банка, касающихся формирования резервов под необеспеченные займы, и высокая закредитованность населения также влияют на снижение кредитования. В текущей ситуации банки могут увеличить выдачу кредитов в других сегментах, таких как кредитные карты и рассрочки, но общий спрос не ожидается на уровне традиционного высокого сезона.

ЦБ России зафиксировал рост доли просрочек по кредитам наличными, выданным в период ужесточения денежно-кредитной политики. Доля ссуд с просрочкой более 30 дней на третий месяц после выдачи выросла до 1,2% для займов, предоставленных в январе-апреле 2024 года, тогда как год назад этот показатель составлял около 0,5%. Основными причинами стали рост процентных ставок и высокая закредитованность населения.

Тем не менее, общий объем просроченных кредитов в июне составил 1,5 трлн рублей, а доля проблемных розничных кредитов снизилась до 4,1%. ЦБ продолжает ужесточать регулирование, вводя макронадбавки и ограничения на выдачу кредитов заемщикам с высоким уровнем долговой нагрузки.

В июле 2024 года доля ипотечных кредитов в общем объеме выданных кредитных средств сократилась до 21%, что в два раза меньше по сравнению с июнем. Это снижение связано с завершением льготной госпрограммы на новостройки под 8% и высокими процентными ставками по рыночным ипотечным продуктам.

До этого, в июне, ипотека занимала 42% от общего объема кредитов. Сейчас наибольшую долю в кредите наличными составляют 41%, кредитные карты – 22%, автокредиты – 14%, а POS-кредиты – 2%.

Ожидается, что доля ипотеки продолжит снижаться, а кредиты наличными будут занимать 35–42% от общего объема выдач. Эксперты также прогнозируют рост интереса к накопительным продуктам на фоне высокой ключевой ставки.

На фоне ужесточения регулирования Центробанком в сегменте потребительского кредитования сформировались две противоположные тенденции. Банки сокращают одобрение полной запрашиваемой суммы по автокредитам, одновременно увеличивая долю одобрений по кредитам наличными.

Автокредиты:

• В июле 2024 года уровень полного одобрения запрашиваемой суммы по автокредитам снизился до 80%, что является минимумом с сентября 2023 года. В декабре 2023 года этот показатель составлял 84%.
• Несмотря на снижение уровня одобрений, объемы выдачи автокредитов продолжают обновлять исторические максимумы. В июле было выдано почти 163 тыс. автокредитов на сумму около 240 млрд руб.
• Снижение одобрений связано с введением коэффициентов риска для автокредитов с 1 июля 2024 года и ужесточением требований Банка России.
• Ожидания введения утильсбора с 1 октября и повышения ключевой ставки ЦБ стимулируют спрос на автокредиты.

Кредиты наличными:

• В июле банки полностью одобряли изначально запрашиваемую сумму по 93% заявок, что является максимумом с начала 2023 года.

Во II квартале 2024 года было выдано 18,3 млн кредитов на сумму 7,53 трлн рублей, что на 98% больше по сравнению с I кварталом, когда было выдано 16,68 млн кредитов на 3,81 трлн рублей, сообщается в материалах Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

За июнь 2024 года россияне оформили 6,07 млн кредитов на 3,15 трлн рублей. Количество выдач сократилось на 3% по сравнению с маем, но объем вырос на 11%. Средний размер кредита за месяц увеличился на 15% до 519 тыс. рублей.

В I полугодии 2024 года россияне заключили 34,98 млн кредитных договоров на 11,33 трлн рублей, что на 7% больше по количеству и на 27% по объему по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В июне ипотека заняла наибольшую долю в совокупности кредитных средств — 42%, за ней следуют кредиты наличными (33%), кредитные карты (15%), автокредиты (9%) и POS-кредиты (2%). В I квартале 2024 года лидировал сегмент кредитования наличными — 39%, ипотека занимала 28%.

В топ-5 регионов по объемам выдач кредитов в июне вошли Москва, Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Свердловская область.